Финансы: операция, оплата и долг
Отделяйте плановые доходы/расходы от фактического движения денег.
Перед началом
- Войдите в аккаунт и выберите нужную компанию.
- Для изменений нужны доступ к модулю и соответствующее право; просмотр справки их не предоставляет.
Где находится
Открыть рабочий разделПошагово
Выберите обзор, доходы, расходы, оплаты или долги в финансовом разделе.
Используйте поиск, даты и статус оплаты для нужного периода.
При создании операции укажите основание, категорию, контрагента, сумму и рабочие связи.
Факт оплаты фиксируйте предусмотренным действием. Наличие доходной операции или счёта само по себе не означает поступление денег.
Проверьте остаток долга и связи с документом/перевозкой.
Как проверить результат
План, факт оплаты и задолженность показаны раздельно. Доступ ограничен рабочей компанией.
Если не получилось
Не видно раздела или кнопки
Проверьте выбранную компанию, подключённый модуль и свою роль. Попросите администратора проверить доступ; повторный вход сам по себе не выдаёт права.
Не удаётся сохранить
Проверьте сообщения возле полей и обязательные значения. Не закрывайте форму, пока не убедились, что сохранение завершено. При обращении в поддержку приложите время и адрес страницы, но не пароль и не секреты.
Набор кнопок зависит от включённых модулей, вашей роли и выбранной компании. Инструкция не предоставляет дополнительные права.