Клиенты и контрагенты
Ведите свои рабочие карточки и не путайте их с глобальным реестром компаний.
Перед началом
- Войдите в аккаунт и выберите нужную компанию.
- Для изменений нужны доступ к модулю и соответствующее право; просмотр справки их не предоставляет.
Где находится
Открыть рабочий разделПошагово
Используйте поиск и фильтры внутри клиентской базы своей компании.
Перед созданием проверьте существующую карточку по реквизитам, чтобы не получить дубликат.
Заполните только необходимые реквизиты и рабочие контакты.
Выбирайте существующую запись в заказах и документах.
Обширный системный реестр не открыт обычным пользователям для массовой выгрузки.
Как проверить результат
Рабочий контрагент используется повторно в связанных объектах.
Если не получилось
Не видно раздела или кнопки
Проверьте выбранную компанию, подключённый модуль и свою роль. Попросите администратора проверить доступ; повторный вход сам по себе не выдаёт права.
Набор кнопок зависит от включённых модулей, вашей роли и выбранной компании. Инструкция не предоставляет дополнительные права.