Рабочее место CRM
Начните с приоритетных действий, воронки и связанного контекста клиента.
Перед началом
- Войдите в аккаунт и выберите нужную компанию.
- Для изменений нужны доступ к модулю и соответствующее право; просмотр справки их не предоставляет.
Где находится
Открыть рабочий разделПошагово
Проверьте рабочую компанию и доступный период обзора.
Откройте требующее внимания действие или нужный раздел: лиды, сделки, клиенты, планировщик.
Для следующего этапа переходите в карточку конкретного объекта, а не создавайте повторные записи.
CRM показывает связи с перевозкой и документами, а не заменяет их канонические записи.
Как проверить результат
Задача и клиентский контекст остаются связаны с одной историей.
Если не получилось
Не видно раздела или кнопки
Проверьте выбранную компанию, подключённый модуль и свою роль. Попросите администратора проверить доступ; повторный вход сам по себе не выдаёт права.
Набор кнопок зависит от включённых модулей, вашей роли и выбранной компании. Инструкция не предоставляет дополнительные права.