Планировщик CRM
Соберите задачи, звонки и встречи по времени и ответственным.
Перед началом
- Войдите в аккаунт и выберите нужную компанию.
- Для изменений нужны доступ к модулю и соответствующее право; просмотр справки их не предоставляет.
Где находится
Открыть рабочий разделПошагово
Выберите нужный режим: день, неделя, месяц, команда или канбан.
Отберите действия по ответственному, типу и сроку.
Откройте существующее действие или создайте новое с понятными сроками и связью с клиентом/сделкой.
После переноса проверьте время, длительность и ответственного.
Не считайте просроченную задачу завершённой только из-за переноса даты.
Как проверить результат
Действия видны в правильном периоде и не потеряли рабочие связи.
Если не получилось
Не видно раздела или кнопки
Проверьте выбранную компанию, подключённый модуль и свою роль. Попросите администратора проверить доступ; повторный вход сам по себе не выдаёт права.
Набор кнопок зависит от включённых модулей, вашей роли и выбранной компании. Инструкция не предоставляет дополнительные права.