Помощь XPD
Практические инструкции по работе в XPD: от первого входа до перевозки и обмена документами.
Найдено статей: 6
Клиенты
Карточки клиентов и контакты.
Рабочее место CRM
Начните с приоритетных действий, воронки и связанного контекста клиента.
Лиды CRM
Сначала проверьте существующую запись и контакт, затем ведите квалификацию.
Сделки CRM и передача в TMS
Согласуйте клиентский контекст и используйте существующую связь с заказом на перевозку.
Планировщик CRM
Соберите задачи, звонки и встречи по времени и ответственным.
Входящие обращения CRM
Примите обращение, найдите клиентский контекст и назначьте ответственного.
Клиенты и контрагенты
Ведите свои рабочие карточки и не путайте их с глобальным реестром компаний.
Набор кнопок зависит от включённых модулей, вашей роли и выбранной компании. Инструкция не предоставляет дополнительные права.