Входящие обращения CRM
Примите обращение, найдите клиентский контекст и назначьте ответственного.
Перед началом
- Войдите в аккаунт и выберите нужную компанию.
- Для изменений нужны доступ к модулю и соответствующее право; просмотр справки их не предоставляет.
Где находится
Открыть рабочий разделПошагово
Откройте новое обращение и проверьте доступные сведения.
Назначьте ответственного и проверьте уже найденного клиента/лид, чтобы избежать дубликата.
При необходимости создайте связанную дальнейшую работу и контролируйте время реакции.
Содержимое приватной переписки не становится открытым справочником контактов.
Как проверить результат
Обращение и его продолжение связаны в рабочей истории.
Если не получилось
Не видно раздела или кнопки
Проверьте выбранную компанию, подключённый модуль и свою роль. Попросите администратора проверить доступ; повторный вход сам по себе не выдаёт права.
Набор кнопок зависит от включённых модулей, вашей роли и выбранной компании. Инструкция не предоставляет дополнительные права.