Лиды CRM
Сначала проверьте существующую запись и контакт, затем ведите квалификацию.
Перед началом
- Войдите в аккаунт и выберите нужную компанию.
- Для изменений нужны доступ к модулю и соответствующее право; просмотр справки их не предоставляет.
Где находится
Открыть рабочий разделПошагово
Найдите лид по доступным полям и проверьте, нет ли уже подходящей записи.
Заполните контакт, источник и ответственного в нужном рабочем контексте.
Планируйте следующее действие и переводите квалифицированную работу в предусмотренный процесс сделки.
Не добавляйте лишние персональные контакты без рабочего основания.
Как проверить результат
Лид имеет ответственного и следующее действие, а не дубликаты в нескольких списках.
Если не получилось
Не видно раздела или кнопки
Проверьте выбранную компанию, подключённый модуль и свою роль. Попросите администратора проверить доступ; повторный вход сам по себе не выдаёт права.
Набор кнопок зависит от включённых модулей, вашей роли и выбранной компании. Инструкция не предоставляет дополнительные права.